В Берлин прибывает опытный кризис-менеджер Вячеслав Васильев, который двумя годами ранее успешно завершил сложную миссию в Варшаве. Он заменит высланных российских дипломатов. Перед Васильевым стоит двойная задача: восстановить работу практически опустевшего посольства и не допустить эскалации масштабного конфликта в Европе. Как и в Польше, в Германии ему предстоит действовать в тандеме с сотрудником спецслужб Сергеем Ненашевым. На Васильева возложена дипломатическая составляющая операции, тогда как Ненашев будет работать в привычном для себя качестве нелегала. Их прежние разногласия остались в прошлом — за время совместной работы они достигли полного взаимопонимания, к тому же Васильев испытывает благодарность к партнеру за спасение своей дочери. Согласно данным, полученным российской стороной, министр обороны Германии Беккер втайне от собственного правительства готовит скрытый арсенал и вербует наемников для участия в боевых действиях против России. Рискуя жизнью и репутацией, Ненашев и Васильев попытаются разоблачить заговор западных спецслужб и сорвать планы по открытию еще одного, альтернативного фронта против России.