Действие разворачивается после завершения Сталинградской битвы. Советские войска приступают к подготовке масштабного наступления на белорусском направлении, известного как операция «Багратион». Однако за семь дней до начала операции разведка докладывает, что немецкие силы провели тотальное минирование всех подходов к городу N. Взрывчатка заложена на дорогах, мостах, в лесных массивах и непосредственно в самом городе, что создает прямую угрозу гибели мирного населения. Командование срочно вызывает бывшего циркового артиста, а ныне опытного разведчика Федора Тишкова. Ему и его группе, состоящей из таких же бывших циркачей, ставится задача: за трое суток похитить секретную карту минных полей, имеющую кодовое название «Горгона». Провал миссии приведет к массовым жертвам среди гражданских и огромным потерям среди советских солдат. Москва непреклонна в сроках начала наступления. Тишков и его команда десантируются в немецкий тыл, чтобы выполнить практически невозможное задание.