Прагматичный Ерёма и его младшая сестра неожиданно оказываются в волшебном Тридевятом царстве. Чтобы вернуться домой, ему нужно рассмешить хмурую Царевну Несмеяну. Однако чем ближе он узнаёт Царевну, тем отчётливее понимает: под её печалью скрывается мечта о настоящей любви. Ерёме предстоит пройти множество испытаний и совершить главный подвиг — открыть своё сердце и осознать, что истинное чудо не награда, а любовь.