Молодой танцор Дима встречает загадочного и требовательного наставника Фила, который подталкивает его к личностному росту и поиску себя не только в танце, но и в жизни. Девушка Димы, танцовщица Юля, настолько неуверенна в себе, что готова отказаться от своих мечтаний ради стабильности, однако Фил помогает и ей обрести силы. Наставник постоянно удивляет, провоцирует и испытывает на прочность всех вокруг. Для жёсткого и бескомпромиссного продюсера Ренаты танцы — лишь бизнес, способ безразлично зарабатывать деньги. Но однажды её мировоззрение рушится под влиянием мощной энергетики молодого танцора Антона. Так танец проникает в их жизни, заставляя двигаться во всех смыслах этого слова.