1967 год, Ленинград. В районе Обводного канала происходит серия жестоких убийств женщин. На месте преступлений неизвестный оставляет нарисованные углём таинственные символы. Расследование поручено майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Чубин, некогда пытавшийся раскрыть религиозную секту и чудом выживший, теперь страдает от страха темноты и чувства вины за случайно совершённое убийство. Его напарник Фёдоров — бывший постовой, влюблённый в жену лучшего друга. Под давлением руководства они пытаются вычислить маньяка и предотвратить новые жертвы.