В далеком будущем земные прогрессоры тайно опекают отсталые миры, мягко направляя их развитие. Сотрудник Института экспериментальной истории Антон получает опасное задание: под видом знатного аристократа дона Руматы Эсторского внедриться в средневековый город Арканар. Его цель — вытащить из кровавой междоусобицы местных ученых, способных изменить ход цивилизации. Но у Антона есть и личная миссия, скрытая от руководства: именно здесь, в этом жестоком и грязном мире, бесследно исчез его отец. Теперь, балансируя между ролью прожигающего жизнь дворянина и долгом наблюдателя, Антон вынужден лавировать в интригах, где любое прямое вмешательство может стоить ему не только карьеры, но и жизни.