В 1988 году неподалеку от маленького провинциального городка, рядом с которым располагался секретный радар системы противоракетной обороны, произошло падение неопознанного объекта. Трое друзей-шестиклассников — Лёха, Толя и Сёма, мечтая о славе первооткрывателей, отправились в лес на поиски упавшего метеорита. Однако во время их блужданий по густому лесу Лёха внезапно исчез. Организованные милицией поиски пропавшего мальчика запустили цепочку необъяснимых событий, кульминацией которых стал контакт одного из местных жителей с чем-то невероятным и пугающим. Вскоре в городе начали происходить странные явления, и первыми, кто обратил на них внимание, оказались те самые школьники. Ребята заметили, что поведение многих людей резко изменилось: их словно подменили. Эти «подменённые» вели себя крайне подозрительно — совершали нелогичные поступки и говорили о вещах, которые были им совершенно несвойственны. Сначала друзья решили, что столкнулись с шпионами или диверсантами, готовящими провокацию на радаре или в самом городе. Но вскоре они поняли, что реальность оказалась гораздо страшнее их самых смелых догадок.