Действие разворачивается в Российской империи в последние годы XIX столетия. В преддверии неизбежного военного конфликта с Британской империей в стенах императорской резиденции обнаруживается странный артефакт — крошечная механическая блоха, искусно выполненная из металла. Расследование этого загадочного происшествия поручается молодому и амбициозному офицеру Петру Огарёву, который стремится любой ценой завоевать расположение и доверие государя Александра III. В ходе своих изысканий Огарёв вынужден обратиться за помощью к Левше — одарённому, но давно забытому тульскому умельцу, чьё мастерство граничит с чудом. Объединив усилия, они оказываются втянутыми в опасную паутину придворных интриг и государственных тайн. Чтобы разоблачить зловещий заговор, героям предстоит пойти против устоявшейся системы, раскрыть мрачные семейные секреты и сделать нелёгкий нравственный выбор между верностью присяге и велением сердца. На карту поставлены не только судьбы страны, но и их собственная жизнь.