С началом Великой Отечественной войны молодой путеец по имени Алесь Арлович, не раздумывая, отправляется добровольцем на фронт. Вместе с другими новобранцами его ведут на сборный пункт, расположенный в Могилёве. Однако по пути следования колонна неожиданно сталкивается с высадившимся немецким десантом, и весь отряд попадает в плен. Воспользовавшись суматохой, Алесь хладнокровно ликвидирует вражеского солдата, забирает его оружие и совершает дерзкий побег. Скрываясь в лесной чаще, он натыкается на партизанский отряд. Партизаны предлагают юноше присоединиться к ним, и он принимает предложение. В качестве первого задания Алесь получает приказ вернуться на железнодорожную станцию и продолжить работу, чтобы тайно передавать отряду разведданные о перемещении эшелонов и живой силы противника. В это же время в оккупированный город прибывает немецкое командование во главе с комендантом Кляйнером. Местный житель, бывший судья Виктор Климко, встречает оккупантов с хлебом-солью и вскоре получает должность начальника полицаев. Параллельно с этим Алесь выходит на связь с городскими подпольщиками и становится частью их сети сопротивления.