Действие разворачивается на фоне тайной войны между советской контрразведкой и нацистскими спецслужбами в период Великой Отечественной войны. В центре повествования — судьба командира Красной Армии Георгия Волкова, вступающего в смертельную схватку со своим непримиримым противником — агентом абвера Конрадом фон Бютцевом. События стартуют 21 июня 1941 года. Волков сопровождает в СССР партию изумрудов, следующих по торговому соглашению между Москвой и Берлином, а также секретные материалы, чья стратегическая значимость многократно превышает стоимость любых драгоценностей. С началом боевых действий поезд, в котором находится главный герой, попадает в руки немцев. Вскоре выясняется, что ради завладения разведывательными данными фон Бютцев не остановится ни перед чем.